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말콤과 메이웨더는 식당에서 체스를 두며 대화를 나눈다.
메이웨더는 체스는 경우의 수가 너무 뻔하다며 여기에 골머리를 않는 사람이 있다며 웃는다.
말콤은 인간의 평균 수명은 100년도 안된다고 말하고 메이웨더는
불쌍하다며 자신도 간섭하지 않고 관찰한다는 규칙은 잘 알고 있다고 말한다.

두사람은 인간들이 이 행성에서 어떻게 반응할지 궁금해 한다.
말콤은 육체를 가진 종족들은 대부분 비슷하다며 결국 내일이면
일부든 전체든 죽게 될거라고 말한다.

터커와 호시가 셔틀을 이용해 엔터프라이즈로 돌아온다.
비행도중 호시는 탐험이 지루했다며 별다른게 없다고 보고한다.
갑자기 터커가 기침을 하다가 호흡곤란을 일으키고 쓰러지고 호시가 대신
셔틀을 조종해 돌아온다.

검역실에 들어선 두사람에게 플록스는 다른 선발대는 이상이 없었다며 검사를 준비한다.
호시도 기침을 하기 시작한다.

메이웨더의 모습을 한 외계인은 클링온이나 카데시안은 감염된 동족의
귀환을 허락하지 않았다며 의아해 한다.
하지만 한 외계인은 결국은 인간도 전체 감염을 막기위해 그들을 포기하게 될 거라고 말한다.

터커와 호시는 검역실에서 대화를 나눈다.
호시는 자신이 스타플릿에서 퇴학당한뒤 복학하게 된 옛일에 대해 이야기한다.

플록스는 아처에게 두사람이 바이러스 실리콘 생명체에 감염되었음여 전염성이 높고
비슷한 기록도 찾을수 없다며 증식 속도로 보아 5시간 안에 호시와 터커가
사망하게 될 거라고 보고한다.

메이웨더의 모습을 한 외계인은 의사가 병원체를 확인했으니 치료를 준비할 거라고 말하고
말콤의 모습을 한 외계인은 다른 37%도 그랬다고 말한다.
다른 외계인은 아직 아무도 포기하지 않았다는 사실이 특이하다고 말한다.

아처는 검역실로 터커와 호시를 찾아가 노력하고 있다며 치료약을 찾고 있다고 말한다.
터커는 아직 치료제가 없다는 사실에 난감해 하고 아처는 절대 포기하지 않겠다고 말한다.

호시와 터커 대화를 나누다가 플록스와 트팔이 자신들을 지켜보고 있음을 알게된다.
트팔과 플록스를 숙주로 삼은 두 외계인은 두사람의 정신상태를 파악하는 중이라고 둘러대고
터커는 그럴 시간이 어디 있느냐며 치료약을 만들어 달라고 얘기한다.

아처는 행성에 클링온이 다녀갔던 과거가 있으니 그들에게 연락을 취해
비슷한 상황에 놓인 적이 있는지 알아보라고 명령한다.

두 외계인은 다시 말콤과 메이웨더의 몸에 들어간다.
호시 꿈을 꾸며 환상에 시달리고 터커는 그녀를 위로한다.

아처는 클링온과의 연락은 불필요한 일이 되어버렸다며
그들은 감염된 동료를 공격해 사망하게 만들었다고 말한다.
메이웨더를 숙주로 삼은 외계인은 클링온이 치료제를 만들었다면 부탁했겠느냐고 묻고
아처는 구걸이라도 했을 거라고 말한다.

호시 알수없는 말을 늘어놓다가 검역실 문을 열고 탈출한다.
함교에서는 황급히 D 갑판을 차단하고 터커는 호시를 달래 다시 검역실로 데려온다.
플록스는 터커에게 호시에게 약물을 투여해 재우도록 권하고
플록스와 아처의 의견에 따라 터커 자신에게도 약물을 투여하고 잠이든다.

플록스는 바이러스의 실리콘 배열을 교란할 방사능 주파수를 찾았지만
피폭량이 치명적 수준이라고 보고한다.

한 외계인은 상대를 향해 바이러스를 멈출 방법이 있지 않느냐며 그들을 돕는것에 대해
고민하지만 다른 외계인은 그렇게 간섭하려는 것이 규칙 위반이라고 말한다.
이에 다른 외계인은 괴로워 하는걸 보는게 아니라 관찰하는것 아니냐며 대화를 계속하기
위해 호시와 터커의 몸으로 이동한다.
그들은 육체적 고통을 감지하고 불편함을 느낀다.

플록스는 터커와 호시가 일어서서 대화를 나누는 모습을 보고
그들의 대화를 엿듣다가 다른 존재가 두사람을 숙주로 삼고 있음을 알게된다.
플록스는 이 사실을 의료실에 들어선 아처와 트팔에게 보고하지만
트팔은 자신들이 외계인이 맞다며 미지의 생명체에 대해 육체를 가진 종족이
어떻게 반응하는지 관찰하러 왔다고 말한다.
그리고 그동안 정체가 발각된 경우는 2% 안된다고 말한다.
플록슨느 환자를 도와 달라고 요구하지만 그들은 거절하고 플록스의 기억을 지우려 한다.
플록스는 그들의 행동이 끔찍한 짓이라고 비난한다.

한 외계인은 일곱 종족이 방사능을 이용한 치료법을 찾아냈지만 이미 시기가
지난 뒤였다며 불가능한 일을 하기위한 노력이 지능의 증거가 될수는 없다고 말한다.
그들은 말콤과 메이웨더의 몸으로 되돌아간다.

호시의 상태가 급격히 나빠지고 아처와 플록스가 우주복을 입고 검역실로 들어선다.
두사람은 정확한 방사능 피폭을 위해 의료실의 바이오 스캐너로 피폭을 결정하고
준비를 시작한다.
호시와 터커가 쇼크 상태에 빠지고 호시의 호흡이 정지하자 한 외계인은 결국
항상 누군가는 죽는다고 말한다.

장갑을 낀 채로 바이오 스캐너를 사용할수 없다며 장갑을 벗으려는 플록스를 향해
아처는 지금은 함장보다는 의사가 필요하다며 아처가 장갑을 벗고 장비를 작동한다.
한 외계인은 이해할수 없다며 800년간 이런경우는 없었다고 말한다.

플록스의 지시에 따라 아처는 트라이네퍼드라인 40미리를 호시의 심장에 주사한다.
그리고 바이오 스캐너를 이용해 충격을 가하지만 결국 호시는 사망한다.

외계인중 하나는 인간은 다르다는걸 인정하려면 얼마나 죽어야 하는 것이냐고 묻는다.
그는 다른 외계인을 향해 멈추라고 말하지만 다른이는 규칙을 지켜야 한다며
상관없이 일어날 일이고 자신들에게는 책임이 없다고 말한다.
아처와 플록스는 터커를 스캐너로 옮겨 방사능에 노출시킨다.

플록스는 두살마에게는 효과가 없는것 같지만 아처를 위해서는 시간이 있다며
최선을 다하겠다고 말한다.
플록스는 함교로 향하고 아처는 트팔에게 지휘권을 넘긴다.

아처가 터커의 몸을 만지자 갑자기 그의 생체신호가 활성화 된다.
터커가 일어나 아처를 존경한다고 말하고
자신은 터커가 아니라 오가니언 인이며 육체가 없다고 말한다.

무슨짓을 한 것이냐는 아처의 물음에 다른 종족의 자연적 발전과정에 간섭하지 않는다며
그저 지켜보기만 할 뿐이고 바이러스에 어떻게 반응하는지 지켜보고 있었다고 말한다,

뒤이어 호시가 깨어나고 터커를 향해 규칙을 어기고 있다고 항의한다.
아처는 그들의 규칙처럼 자신도 그런 결정을 내린적이 있다며 다만 바이러스를 만난것은
그들이 막을 수 있는 사고였다고 말한다.
그렇게 된다면 관찰할 수 없다는 주장에 아처는 직접 물어보고 대화를 하면 되지
않느냐고 묻지만 외계인은 대화로는 충분히 알수 없다고 말한다.
아처는 그들이 자신보다 상상할수 없는 능력을 지녔겠지만
동정심은 없는것 같다며 그렇게 발전하고 싶지는 않다고 말한다.

외계인은 자신들은 곧 떠나고 아처도 세시간 후 죽게되며 그 전에 기억을 지우겠다고 말한다.
하지만 다른 다른외계인은 그렇게 하지 않겠다며 규칙을 따르지 않겠다고 말한다.
그는 여태껏 한번도 동정심을 본적이 없다고 말한다.
아처는 직접 동점심을 느껴 보라며 관찰만으로는 알수 없다고 말한다.

아처는 플록스에게 터커와 호시가 모두 건강하다고 알린다.
플록스는 터커는 방사능 덕분에 치료 되었지만 호시와 아처는 알수 없다고 말한다.
아처는 스타플릿이 알아낼 거라며 경고 발신기를 남기기로 한다.

한 외계인은 이제 더이상 바이러스 감염된 종족을 관찰하는것은 불가능하게 되어버렸다고
말한다. 그러자 다른 외계인은 만년이나 지났다며 규칙을 바꿀때도 되었으며 자신은 보고서에
공식적인 첫 만남을 준비하라고 권고할 생각이라고 말한다.
그러자 다른 외계인이 인간의 발전 속도로 보아 5천년 정도밖에는 시간이 없을것 같다고 말한다.

*
외계인이 아무도 눈치채지 못하게 인간을 관찰하고 떠난다는 설정은 다른 시리즈에서도
종종 표현된 적이 있다.
이번 에피소드에서 한 외계인이 자신들의 규칙을 깨고 아처의 말대로 동정심에 흥미를
느껴 엔터프라이즈에 도움을 주었다는 설정은 작위적인 느낌이 들지만
관찰자의 입장이 잘 표현 되었다.

*
호시는
스타플릿 입학 후 두달만에 중대장과 싸워 그의 팔을 부러뜨리고 퇴학당했다.
그녀는 근무시간에 도박을 하면 안된다는 규정때문에 주말에 포커를 쳤지만
중대장이 포커판을 쓸어 버리려 하자 자신의 합기도 유단자 실력을 발휘해 그를 제압했고
결국 퇴학당했다.
히자만 스타플릿에서 언어 전문가로서 그녀가 필요해 보호관찰 조건으로 복학시켰다.


Director : Michael Vejar
Writers : Gene Roddenberry
          Rick Berman

Original Air Date : 21 January 2005

Cast
 Scott Bakula : Captain Jonathan Archer
 John Billingsley : Dr. Phlox
 Jolene Blalock : Commander T'Pol
 Dominic Keating : Lieutenant Malcolm Reed
 Anthony Montgomery : Ensign Travis Mayweather
 Linda Park : Ensign Hoshi Sato
 Connor Trinneer : Commander Charles 'Trip' Tucker III